Vacature: Relatiebeheerder Pensioen & Inkomen

Wil jij mensen helpen met belangrijke keuzes rondom hun financiële toekomst? Als Relatiebeheerder Pensioen & Inkomen ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze particuliere klanten. Jij zorgt ervoor dat hun vragen aandacht krijgen, dat afspraken soepel verlopen en dat onze adviseur precies weet wat er speelt.

Jij bent voor de klant het eerste aanspreekpunt

Als Relatiebeheerder Pensioen & Inkomen beheer jij de portefeuille met particuliere klanten. Jij bent voor hen het eerste aanspreekpunt: je neemt intakegesprekken af, stroomlijnt de afspraakflow en zorgt dat de adviseur volledig op de hoogte is, voordat een afspraak met de klant plaatsvindt. Dankzij jouw voorbereiding kan de adviseur zich helemaal richten op het advies en de klant.
Daarnaast ondersteun je ook in de collectieve portefeuille en bij inkomensvraagstukken. Denk hierbij aan het voorbereiden van pensioentrajecten, het verwerken van wijzigingen of het signaleren van advieskansen. Je hebt praktisch gevoel bij pensioen en inkomen en ziet wat je kunt betekenen voor de klant.

Samenwerken met de pensioenadviseur

Je werkt nauw samen met een van onze pensioenadviseurs. Jij zorgt voor een goede voorbereiding en eerste klantcontacten, zodat de adviseur zich volledig kan focussen op inhoudelijk advies. Door jouw rol krijgt de klant een soepele ervaring bij Geerts en voelt zich gehoord en geholpen. Je wordt onderdeel van de werkgeversdesk, een betrokken team van 15 collega’s

Wie ben jij?

• Je hebt ervaring in de financiële dienstverlening
• Je beschikt over Wft Basis en Wft Pensioen, Inkomen of Vermogen zijn een pre (of je wilt deze op korte termijn behalen)
• Je bent klantgericht, communicatief sterk en goed in het stroomlijnen van processen
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd
• Je hebt affiniteit met pensioen- en inkomensvraagstukken en bent leergierig om hier verder in te groeien

Dit bieden wij jou

• Een functie voor 24–32 uur per week
• Ruimte om je Wft’s te halen en door te groeien
• Uiteraard een goede pensioenregeling
• Reiskostenvergoeding
• Minimaal 27 vakantiedagen (op basis van 40 uur)
• Flexibiliteit om deels vanuit huis te werken

Geerts: een familiebedrijf met een hecht team en een informele werksfeer

Wat in 1950 begon op een zolderkamer met opa Geerts, is uitgegroeid tot een toonaangevend advieskantoor. Inmiddels staat de derde generatie aan het roer en behoren we tot de top 100 grootste advieskantoren van Nederland. We zijn trots op onze groei, inmiddels werken we met 75 enthousiaste collega’s, maar het persoonlijke contact, de korte lijnen en de informele sfeer zijn altijd gebleven.
Sinds maart 2022 vind je ons in Oosterhout op Europark 11, een moderne en inspirerende werkplek. En met de opening van onze vestiging in Tilburg zijn we nog beter bereikbaar voor onze klanten.

Upload direct je CV of mail naar Leonie

Stuur jouw cv naar Leonie van Gageldonk via lvgageldonk@geerts.nl of upload deze direct hier. Een motivatiebrief is niet nodig. Tijdens een gesprek, heb je ruimte genoeg om je motivatie toe te lichten.